Figure commerciali e attività di vendita
Agente di commercio
È il professionista che visita clienti attivi o potenziali per proporre prodotti, raccogliere ordini e gestire il rapporto commerciale per conto dell’azienda.
Budget cliente
È il valore di spesa previsto o assegnato a un cliente in un determinato periodo. Può aiutare l’agente a monitorare gli obiettivi commerciali e lo storico acquisti.
Cliente bloccato
È un cliente per il quale l’azienda ha deciso di limitare o sospendere temporaneamente gli ordini, ad esempio per motivi amministrativi, commerciali o di affidabilità.
CRM
CRM significa “Customer Relationship Management”. È l’insieme di strumenti e informazioni utilizzati per gestire i rapporti con i clienti, lo storico vendite, le visite, le opportunità e i dati commerciali. Upp Ordini include funzioni CRM specifiche per la gestione quotidiana dei clienti.
Giro visite
È la pianificazione delle visite commerciali che un agente effettua presso i clienti durante la settimana o in un determinato periodo.
Limite di fido
È il limite massimo di esposizione economica concesso a un cliente. Aiuta a controllare il rischio commerciale prima di accettare nuovi ordini.
Prodotti acquistati
È lo storico degli articoli già ordinati da un cliente. Conoscere gli acquisti precedenti aiuta l’agente a proporre riassortimenti, alternative o nuovi prodotti.
Raccolta ordini
È il processo con cui l’agente inserisce e trasmette gli ordini dei clienti. Quando è digitalizzato, riduce errori, tempi e lavoro amministrativo.
Rappresentante
È la figura commerciale che presenta il catalogo ai clienti, raccoglie ordini e sviluppa il business sul territorio assegnato.
Storico vendite
È l’insieme delle vendite effettuate in passato. Consultarlo aiuta a capire abitudini di acquisto, stagionalità e opportunità commerciali.
Venditore
È la figura commerciale che segue la presentazione dei prodotti, la relazione con il cliente e la gestione operativa dell’ordine.
Ordini, catalogo e prodotti
App raccolta ordini
È un’applicazione, come Upp Ordini, che permette ad agenti e venditori di inserire ordini in modo digitale, eliminando errori e ritardi.
Carrello
È l’area in cui vengono inseriti i prodotti selezionati prima della conferma dell’ordine. Funziona come un riepilogo temporaneo di quantità, varianti e articoli scelti.
Catalogo digitale
È un catalogo prodotti consultabile in formato digitale, spesso organizzato per categorie e sottocategorie, con schede prodotto, immagini, descrizioni e funzioni di ricerca.
Catalogo PDF interattivo
È un normale catalogo PDF trasformato in uno strumento consultabile e cliccabile, dal quale è possibile selezionare prodotti e inserirli direttamente nell’ordine.
Filtro prodotti
È una funzione che aiuta a trovare più velocemente gli articoli all’interno del catalogo, selezionandoli in base a caratteristiche come categoria, codice, famiglia o descrizione.
Listino
Il listino è l’insieme di prezzi e condizioni commerciali applicate ai prodotti. Può essere unico oppure personalizzato per cliente, gruppo o area commerciale.
Ordine
È la richiesta formale con cui un cliente acquista uno o più prodotti, specificando articoli, quantità, eventuali varianti e condizioni commerciali.
Scheda prodotto
È la sezione informativa dedicata a un singolo prodotto, con dettagli come descrizione, immagini, caratteristiche, varianti o documenti collegati.
Variante di prodotto
È una versione dello stesso articolo che cambia per una o più caratteristiche, ad esempio taglia, colore, misura o combinazione di più attributi.
Integrazioni, dati e sistemi
API
Le API sono interfacce che consentono a software diversi di comunicare tra loro in modo automatico. Possono essere utilizzate, ad esempio, per scambiare dati tra app ordini e gestionale aziendale.
Backup
Il backup è una copia di sicurezza dei dati. Serve a proteggere informazioni e contenuti in caso di errori, malfunzionamenti o perdita accidentale dei dati.
Cloud
Il cloud è un’infrastruttura online che consente di usare software, dati e servizi via Internet senza doverli gestire localmente su un singolo dispositivo.
Connettore gestionale
È il componente che collega l’app di raccolta ordini al sistema gestionale aziendale, permettendo lo scambio automatico di dati come clienti, articoli, prezzi, disponibilità e ordini.
CSV
Il CSV è un formato semplice di file usato per importare o esportare dati tra sistemi diversi, come anagrafiche clienti, articoli, listini o ordini.
ERP
ERP significa “Enterprise Resource Planning”. È il software gestionale che centralizza processi come vendite, ordini, magazzino, amministrazione, acquisti e logistica.
Giacenze di magazzino
Sono le quantità realmente disponibili dei prodotti in magazzino. Averle aggiornate consente di inserire ordini in modo più preciso e realistico.
Integrazione
Il collegamento automatico tra Upp Ordini e il tuo gestionale (ERP) per sincronizzare dati, prezzi e giacenze in tempo reale.
Offline
Significa che l’app può funzionare anche senza connessione Internet, permettendo di consultare dati o inserire ordini anche in mobilità o in zone con scarsa copertura.
Online
Significa che il sistema è connesso a Internet e può sincronizzare dati, aggiornamenti e informazioni in tempo reale.
Server applicativo
È il sistema che ospita l’applicazione e ne gestisce il funzionamento, rendendo disponibili dati e servizi agli utenti autorizzati.
Sincronizzazione dati
È il processo con cui l’app aggiorna automaticamente le informazioni tra dispositivo e sistema centrale, così da mantenere clienti, prodotti e ordini allineati.
Tracciato dati
È la struttura con cui i dati vengono organizzati per essere importati o esportati correttamente tra sistemi differenti.
XML
XML è un formato strutturato per organizzare e scambiare dati tra software diversi. Viene spesso usato nelle integrazioni con gestionali e altri sistemi aziendali.
Piattaforma, configurazione e usabilità
Contenuti differenziati per utente
Significa mostrare informazioni diverse a seconda dell’utente che accede, ad esempio listini, cataloghi, documenti o condizioni commerciali personalizzate.
Dashboard
È una schermata di controllo che raccoglie informazioni utili in modo sintetico, come attività, indicatori, dati cliente, ordini o statistiche.
Digitalizzazione
È il passaggio da processi manuali, cartacei o frammentati a flussi di lavoro digitali più rapidi, tracciabili e integrati.
Interfaccia web
È la versione del software accessibile da browser, senza installazione locale, utilizzabile da computer o altri dispositivi connessi a Internet.
Multilingua
Una piattaforma multilingua può mostrare contenuti in lingue diverse, facilitando il lavoro di agenti e clienti in mercati internazionali.
Multivaluta
Una soluzione multivaluta permette di gestire prezzi, ordini e condizioni commerciali in più valute, utile per aziende che lavorano con l’estero.
Notifiche push
Sono messaggi inviati direttamente all’app per informare l’utente su novità, aggiornamenti, promozioni, contenuti o comunicazioni operative.
Pannello di amministrazione
È l’area riservata da cui l’azienda può gestire contenuti, utenti, cataloghi, configurazioni, dati e impostazioni operative della piattaforma.
Personalizzazione
È la possibilità di adattare il software alle esigenze specifiche dell’azienda, modificando funzioni, contenuti, logiche commerciali o interfacce.
Report personalizzato
È un documento o una vista dati costruita su esigenze specifiche, utile per analizzare ordini, clienti, attività commerciali o andamento delle vendite.
Tablet
È uno dei dispositivi più usati dagli agenti in mobilità per consultare cataloghi, mostrare prodotti al cliente e inserire ordini durante la visita.
User-friendly
Significa semplice da usare, intuitivo e progettato per facilitare il lavoro quotidiano dell’utente senza complicazioni inutili.
Versione web
È la modalità di utilizzo del sistema tramite browser, utile sia per gli agenti sia, in alcuni casi, per clienti che ordinano direttamente online.
uPP Ordini
